YPF S.A informó esta mañana, que estará realizando un canje de varias de sus Obligaciones Negociables en dólares y con vencimientos que varían desde el 2021 hasta el 2047. Los tenedores de estos instrumentos que acepten entrar al canje recibirán nuevas Obligaciones Negociables, también denominadas en dólares, y con vencimientos en el 2026, 2029 y 2033. Los nuevos bonos a ser emitidos tendrán un período de gracia de cupones de 2 años, por lo que comenzarán a devengar intereses recién a fines del 2022.
La contraprestación por participar del canje incluye cierto monto en nuevas ON a ser emitidas, más un monto en cash si se acepta el canje anticipado, o solamente nuevas ON si se acepta el canje en el período tardío, como se detalla en los cuadros a continuación
La oferta para participar del canje vencerá el 4 de febrero de 2021 para todas las Obligaciones Negociables. En caso de querer participar de la fecha de canje anticipado, el plazo límite será hasta el 21 de enero de este año.
Los tenedores de Bonos que estén interesados en participar de este canje podrán participar de la asamblea general extraordinaria de la empresa el próximo 25 de enero.
Mientras que los nuevos bonos a ser emitidos serán los siguientes:
Se estará informando con mayor detalle este tema en la próxima reunión de inversores el martes, 12 de enero.