Luego del último anuncio de reestructuración de deuda de YPF, la acción bajó casi 9% en los últimos 2 días hábiles y recibió una reducción en su nota crediticia por parte de 2 calificadoras de riesgo, Fitch y S&P. Para colmo, dicha reestructuración podría no llevarse a cabo de la forma en la cual fue anunciada, un grupo de acreedores de la empresa buscará, por medio de acciones legales, bloquear la oferta de canje de YPF y negociar para buscar mejorar las condiciones existentes.
La provincia de Córdoba logró reestructurar su deuda por U$D1.685 millones con los bonistas y pudo evitar el default. El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti comunicó que el acuerdo le ahorrará a la provincia 200 millones de dólares de este año a 2029 y que la tasa de interés promedio pasó del 7,23% al 6,08%. La oferta también contempla que los nuevos bonos no comenzarán a amortizarse hasta el 2023.
El plazo mínimo de tenencia de un activo cuya compra tenga por destino la posterior venta con un cambio de moneda comúnmente denominado “parking”, fue reducido de 48hs a 24hs por la Comisión Nacional de Valores. En el mismo comunicado, el ente regulador destacó que la medida tiene como fin la normalización del mercado secundario. Sin embargo, la CNV también dispuso un máximo semanal de 100.000 nominales para bonos de deuda local para quienes realicen estas transacciones al contado con liquidación.
Nuevas Emisiones
Letra del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires a corto plazo | Fecha de Licitación: 12 de enero | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000 millones | Plazo: 92 días | Tasa: Variable | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A1+
Fideicomiso Financiero Agrofina XXI Clase A | Fecha de Licitación: 15 de enero | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: U$D 6.770.648 | Vencimiento: 8 de septiembre 2021 | Tasa: 3% nominal anual | Amortización: Mensual desde abril 2021 | Clasificación: A1 sf (arg)
ON Creaurban Clase 4 | Fecha de Licitación: 13 de enero | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $ 500.000.000 | Plazo: 9 meses | Tasa: Variable a definir | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A2 (arg)
Fideicomiso Financiero Agrofina XXI Clase B | Fecha de Licitación: 15 de enero | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: U$D 793.465 | Vencimiento: 8 de septiembre 2021 | Tasa: 4% nominal anual | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A2 sf (arg)