La compañía Cresud S.A ofrecerá un canje a los tenedores de deuda de las ON Serie XXIV Clase XXV denominadas y pagaderas en dólares, por un monto de U$D59.561.897 a una tasa nominal anual del 9% y con vencimiento el 11 de julio próximo. La nueva ON a ser emitida será la ON Clase XXXIII, denominada y pagadera en dólares por un monto de U$D35.737.138, a una tasa de interés fija nominal anual del 9%, con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión, con amortizaciones anuales del 33% los primeros 2 años y del 34% en el último. El periodo del canje comenzó el pasado 11 de junio y se extenderá hasta el 28 de junio inclusive. Las personas que no son tenedores elegibles no podrán participar del canje. La oferta de canje esta condicionada a recibir al menos un 60% de aceptación de las ON existentes.
Las dos formas de adherirse al canje serán:
Opción base de integración: Mediante el canje de las ON Serie XXIV Clase XXV denominadas y pagaderas en dólares por un monto de U$D59.561.897 a una tasa nominal anual del 9% y con vencimiento el 11 de julio próximo, más el pago de, por lo menos, 40% del capital de las ON existentes presentadas al canje y los intereses devengados desde la última fecha de las ON existentes.
Opción Par de integración: Integración en especie, mediante el canje de ON existentes y pago por parte de la compañía de una contraprestación anticipada en pesos (equivalente a U$D0,0075 por cada U$D1 de las ON existentes) para los tenedores que acepten la oferta de canje hasta la fecha limite para acceder a la contraprestación anticipada, que será el próximo 22 de junio. A su vez, en caso de que la compañía pueda acceder a nuevos dólares estadounidenses mediante una nueva financiación y una vez que haya pagado la totalidad del capital de la opción base, podrá decidir que aquellos que utilizaron la opción par reciban una suma de dinero en concepto de pago de capital.
Información Nueva Obligación Negociable:
