La filial argentina de la calificadora de riesgo Moody's emitió un informe en el que sube la nota crediticia de YPF como emisor de largo plazo en moneda local de A+ a AA-.
La suba de las calificaciones refleja las mejoras esperadas en las principales métricas crediticias de YPF ante el incremento en la producción diaria en aproximadamente un 5% en crudo y un 7% en gas para el segundo semestre de 2021.
Argumentó que esta situación se da en un contexto de tendencia hacia la normalización en la demanda de combustibles locales y regionales y de los precios de surtidor, lo que permite estabilizar la situación financiera de YPF en el corto y mediano plazo.
YPF reestructuró su deuda con legislación extranjera a principios de año, lo que le liberó la caja y le otorgó un alivio financiero de corto plazo cercano a los 600 millones de dólares.
Moody's Argentina considera que esa mejora en la liquidez y en el perfil de vencimientos de deuda de la compañía le permitirá financiar un mayor nivel de inversiones en los principales yacimientos de producción de crudo no convencionales, permitiendo incrementar la producción de 30.000 barriles por día hasta 130.000 en el mediano plazo.
Para 2021, Moody’s estima que la compañía registre ventas por 11.600 millones de dólares, lo cual implicaría una recuperación del 18% respecto de 2020.
Paralelamente, Moody’s mantuvo la nota A- de la petrolera como emisora en moneda extranjera ya que considera que su perfil crediticio se encuentra parcialmente limitado por su elevada exposición a las débiles condiciones macroeconómicas en Argentina.
La empresa argentina Satellogic, que diseña satélites a un precio económico para uso comercial, anunció su fusión con CF Acquisition Corp, con la intención de cotizar en bolsa.
Se espera que la transacción se complete a principios del cuarto trimestre de 2021, sujeta a las aprobaciones regulatorias. Después del cierre del acuerdo, Satellogic cotizará en el Nasdaq con el símbolo de cotización SATL.
Satellogic tiene actualmente 17 satélites comerciales en órbita y con esta fusión espera alcanzar más de 300 para 2025.
La transacción refleja un valor implícito de 850 millones de dólares para la compañía, lo que representa un múltiplo de aproximadamente 1,1 veces los ingresos proyectados de aproximadamente 800 millones de dólares para 2025.
Se espera que la transacción genere efectivo en el balance de hasta aproximadamente 274 millones de dólares.
El Mangrullo, el yacimiento que Pampa Energía tiene en la Cuenca Neuquina, alcanzó los 6 millones de metros cúbicos por día con la incorporación de nuevos pozos y la puesta en marcha de la planta de compresión y tratamiento.
La compañía es la sexta productora de hidrocarburos de Argentina y la tercera en de esa cuenca patagónica.
En este 2021 Pampa incrementó un 34% la producción en el yacimiento.
La producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta alcanzó en mayo último a 148.069 barriles diarios y 32,31 millones de metros cúbicos, respectivamente, lo que representó un récord histórico y también la superación de los niveles de producción prepandemia.
Vaca Muerta superó los niveles de producción de 2019, recuperando por primera vez las cifras prepandemia.
La Asociación de Fábricas de Automotores publicó un reporte en el que informa que la producción nacional de vehículos alcanzó en junio las 40.035 unidades, 14,5% más que mayo y 155,7% por encima del registró de junio 2020.
Además, anunció que las automotrices exportaron 22.737 vehículos, un 14,1% mayor del número de mayo, y 230,7% más que el volumen marcado en junio del año pasado.
Nuevas Emisiones
Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Dto. con vto. 29/10/2021 (Reapertura) | Fecha de Licitación: 6 de julio 2021 | Moneda de Emisión: pesos | Monto a Emitir: 2.000.000.000 | Plazo: 113 días | Tasa: a descuento | Amortización: vencimiento
Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Variable + 2,75% con vto 29/10/2021 (Reapertura) | Fecha de Licitación: 6 de julio 2021 | Moneda de Emisión: pesos | Monto a Emitir: 2.000.000.000 | Plazo: 113 días | Tasa: Badlar + 2,75% | Amortización: vencimiento
Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Dto. con vto. 31/12/2021 (Reapertura) | Fecha de Licitación: 6 de julio 2021 | Moneda de Emisión: pesos | Monto a Emitir: 3.000.000.000 | Plazo: 176 días | Tasa: a descuento | Amortización: vencimiento
Letra del Tesoro Nacional en Pesos Ajustadas por CER a Dto. con vto. 31/12/2021 (Reapertura) | Fecha de Licitación: 6 de julio 2021 | Moneda de Emisión: pesos | Monto a Emitir: 3.000.000.000 | Plazo: 176 días | Tasa: a descuento | Amortización: vencimiento
Letra del Tesoro Nacional en Pesos Ajustadas por CER a Dto. con vto. 22/06/2022 (Reapertura) | Fecha de Licitación: 6 de julio 2021 | Moneda de Emisión: pesos | Monto a Emitir: 10.000.000.000 | Plazo: 357 días | Tasa: a descuento | Amortización: vencimiento
ON Pan American Energy Clase 13 | Fecha de Licitación: 7 de julio 2021 | Moneda de Emisión: USD Link | Monto a Emitir: 50.000.000 | Plazo: 120 meses | Tasa: fija | Amortización: vencimiento
ON Pan American Energy Clase 14 | Fecha de Licitación: 7 de julio 2021 | Moneda de Emisión: USD Link | Monto a Emitir: 15.000.000 | Plazo: 60 meses | Tasa: fija | Amortización: vencimiento