Estados Unidos
La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) anunció hoy el inicio del tapering. Reducirá sus compras mensuales de bonos del tesoro en USD 10 mil millones y las de bonos hipotecarios en USD 5 mil millones. A este ritmo, se estima que para junio del año próximo se acabará por completo el paquete de estímulos que se inició para afrontar la pandemia. Los oficiales de la FED reafirmaron su visión de que el aumento en la inflación que se está observando es únicamente transitorio y no planean subir las tasas hasta después de terminar con las compras de bonos.
BMW presentó balances mejores que lo esperado por los analistas. La empresa logró lidiar con el faltante global de semiconductores de una mejor manera que sus competidores principalmente debido a unos precios mayores. Los ingresos fueron de €27,4 mil millones, €1,6 mil millones por encima de las expectativas. Las ganancias netas subieron un 42% en términos interanuales, ascendiendo a €2.58 mil millones, por encima del consenso de €2,33 mil millones.
Capri Holdings, compañía madre de empresas como Versace o Michael Kors, reportó estados contables positivos para este tercer trimestre y elevó los números de su guidance para el próximo año fiscal. La firma reportó ventas por USD 1,3 mil millones, un 17% más que hace un año atrás. Las ganancias ajustadas por acción fueron de USD 1,53, muy por encima de las expectativas de 95 centavos.
CVS Health presentó sus estados contables para el tercer trimestre y superó las expectativas de los analistas. Las ventas ascendieron a USD 73,8 mil millones, USD 3,3 mil millones por encima de lo esperado. Las ganancias ajustadas por acción fueron de USD 1,97 por encima de los USD 1,79 previstos. La firma también modificó al alza sus proyecciones anuales en vistas de un próximo trimestre positivo.
Internacional
El precio del petróleo cayó alrededor de un 4% luego de que se conocieron las nuevas existencias de crudo y destilados en EEUU. La Administración de Información de Energía (EIA) informó que los inventarios de crudo aumentaron en 3,3 millones de barriles en la semana pasada, superando las expectativas de los analistas, que esperaban un alza de 2,2 millones.
Argentina
El Gobierno lanzará mañana 5 licitaciones de Bonos y Lelites, incluyendo varias reaperturas. Además, ofrecerá canjear el T2V1 por dos canastas de deuda soberana, intentando liberar la presión del vencimiento de este bono a fin de este mes. Las dos opciones de canje son: 30% T2V2 y 70% TV23 (ambos dólar linked) o 30% Ledes S29F2 y 70% TV23. Estas canastas representarían una ganancia aproximada del 4,2% y 3,3% sobre el precio del TV21.
Banco de Valores S.A. (VALO) realizó, en carácter de único accionista, un aporte irrevocable en efectivo por USD 500 mil a Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (antes Wodtax S.A.) destinado a capital de trabajo.
MIRGOR recompró 21.830 acciones propias a un precio promedio ponderado de $3.973,047 por acción por un monto total de $8.673.161,60. Al día de la fecha se han comprado un total de 657.453 acciones que representan un 0,365252% del total de las acciones de la Sociedad.
Nuevas Emisiones
ON Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. Clase 1 | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 300 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización en 3 cuotas: meses 12 (25%), 18 (25%) y 24 (50%). | Intereses: trimestrales | Calificación
Letra de Liquidez del Tesoro | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 5 mil millones | Tasa a descuento | Plazo: 22 días | Amortización al vencimiento. | Intereses: a descuento | Calificación
Letra de Liquidez del Tesoro S31E2 (reapertura) | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 5 mil millones | Tasa a descuento | Plazo: 84 días | Amortización al vencimiento. | Intereses: a descuento | Calificación
Letra de Liquidez del Tesoro S31M2 (reapertura) | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 5 mil millones | Tasa a descuento | Plazo: 143 días | Amortización al vencimiento. | Intereses: a descuento | Calificación
Bonos del Tesoro CER T2X2 (reapertura) | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 5 mil millones | Tasa 1,3% | Plazo: 316 días | Amortización al vencimiento. | Intereses: semestrales | Calificación
Bonos del Tesoro CER TX23 (reapertura) | Fecha de Licitación 4 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 5 mil millones | Tasa 1,4% | Plazo: 1 año y 5 meses | Amortización al vencimiento. | Intereses: semestrales | Calificación
VDF Banco Patagonia S.A. | Fecha de Licitación 5 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 977 millones | Tasa B+ 200 bps | Plazo: 340 días | Amortización: Mensualmente a partir del mes 7 | Intereses: mensuales | Calificación AAAsf
CdP Banco Patagonia S.A. | Fecha de Licitación 5 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 326 millones | Tasa B+ 200 bps | Plazo: 705 días | Amortización: Una vez pagados los VDF | Intereses: mensuales | Calificación CCCsf
ON Fuhrmann S.A. Clase I | Fecha de Licitación 8 de noviembre | Moneda de Emisión: USD link | Monto a Emitir USD 2.5 millones | Tasa fija a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización al vencimiento. | Intereses: trimestrales | Calificación A-ar/estable
ON Tux S.A. Serie I | Fecha de Licitación 9 de noviembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir 80 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización al vencimiento. | Intereses: trimestrales | Calificación A+
Activos Seleccionados
Las acciones de T-Mobile abrieron al alza frente a una presentación de balances positiva. La empresa reportó ingresos netos por aproximadamente USD 790 millones, casi USD 100 millones por encima de las expectativas. Las ganancias ajustadas por acción fueron de USD 55 centavos, superando los 48 previstos. Además, la empresa actualizó sus proyecciones anuales del 2021 al alza en casi todas las áreas esperando un fuerte último trimestre.
Citigroup anunció una alianza con Breakthrough Energy Catalyst, un programa de aceleración del desarrollo de tecnología de energías renovables parte de la red de Breakthrough Energy fundada por Bill Gates. Citi aportará USD 100 millones en total para el financiamiento del programa, con un 50% de la inversión siendo al inicio y el resto durante los próximos 5 años.