En la jornada de hoy, YPF anunció una oferta pública para intercambiar algunas o todas sus senior notes por efectivo. Este título tiene vencimiento a principios de abril de este año y paga un cupón de tasa fija anual de 8,75% de manera semestral. El monto total en circulación de esta security es de aproximadamente U$D346 millones. También es importante destacar que dicho título ya amortizó el 30% de su valor por lo que solo queda el 40% del principal del mismo en circulación.
La oferta pública se dividirá en dos tramos, una parte temprana desde hoy, hasta las 19hs del viernes 19 de enero y una parte tardía hasta el lunes 5 de febrero a la misma hora. En caso de acceder a la oferta temprana se entregará el valor par por cada nota entregada, mientras que en caso de hacerlo en la parte tardía se obtendrá el 95% del valor par por cada una. En ambos casos con los intereses correspondientes hasta el periodo de ejecución.
Las fechas actuales para recibir el pago correspondiente (que pueden estar sujetas a modificación) son el martes 23 de enero para el primer caso y el 7 de febrero para el segundo.
Por último, YPF se reserva el derecho de finalizar la oferta pública en cualquier momento o de no aceptar alguna de las ofertas recibidas. En caso de que esto ocurra, se le devolverá al tenedor prontamente su posición.
Luego de conocerse la noticia, el bono en dólares opera casi sin mayores modificaciones, dado que su precio ya se encontraba casi a valor par.
Fuente: YPF