Arcos Dorados 5.875% 2027: anunció hoy su intención de redimir todos sus bonos senior pendientes del 5,875% con vencimiento el 4 de abril de 2027.
Este es un nuevo tender offer, al igual que se había hecho en enero, por el monto remanente de este instrumento.
Los bonos serán redimidos a un precio de reembolso igual al 100% del principal pendiente de pago de los Bonos más intereses devengados y no pagados (incluyendo Importes Adicionales, si los hubiera) desde el 4 de octubre de 2024 hasta la fecha de reembolso, pero excluyendo la fecha de reembolso.
La fecha prevista de reembolso es el 4 de abril de 2025.
Según nuestra visión, recomendamos entrar debido a que el monto total emitido ya es bajo, y mantener los bonos puede conllevar un riesgo ligado a la liquidez en el futuro.
A su vez, cuando se anunció el primer tender offer en enero, nosotros decidimos sacar el bono de la compañía con vencimiento en 2027, para agregar el bono con vencimiento en 2032.
De esta forma, creemos que esta es una opción interesante si se quiere mantener el crédito de esta compañía en cartera.
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