Embraer 5,4% 2027: anunció un cash tender offer por la totalidad de sus bonos con cupón de 5,4% y vencimiento el 1 de febrero de 2027.
El precio de la oferta es de aproximadamente USD 101,52 y el plazo de vencimiento de la oferta es el 11 de febrero a las 17 hs. El precio se calcula descontando los cashflows que quedan del bono a la tasa de rendimiento del Treasury con cupón 4,125% y vencimiento el 31 de enero de 2027, más 45 bps.
El bono ha tenido una suba de un poco más del 1% desde que se anunció ayer esta oferta, por lo que ya cotiza en niveles del precio ofrecido.
Según nuestra visión, recomendamos entrar debido a que el monto total emitido es de USD 524.035.000, y al no ser tan elevado, mantener los bonos puede conllevar un riesgo ligado a la liquidez en el futuro.
Agregamos un link donde se puede ver mayor información resumida sobre esta oferta y un anexo con el cálculo llevado acabo para conseguir el precio aproximado de la oferta.
El link con las información es:
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios