La Provincia de Mendoza anunció que está invitando a los tenedores de su bono internacional Mendoza 8,375% con vencimiento en 2024 (PMY24 local) a participar de un canje de deuda. La invitación expira el 16 de junio a las 9 AM hora de Nueva York.
Recordemos que la Mendoza ya está haciendo uso del período de gracia de 30 días por el pago de cupón que debió haber hecho el 19/05. El monto que debe pagar es aproximadamente USD 25 millones. El monto total en circulación del bono internacional es USD 590.000.000.
La provincia propone canjear los bonos existentes por un nuevo bono con las siguientes condiciones:
• Sin quita de capital.
• Vencimiento el 19 de noviembre de 2029.
• Amortización en 11 pagos semianuales empezando el 19 de noviembre de 2024.
• Esquema de cupones step-up: 0% hasta noviembre 2021, 2% hasta noviembre 2023 y 4% hasta el vencimiento.
La Provincia también indicó que buscará realizar un canje con respecto a sus bonos en Pesos (PMJ21), por un monto en circulación de ARS 5.218.752.500.
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