Hoy llegan al país los enviados del FMI para comenzar la negociación con el gobierno argentino por los préstamos realizados en los últimos años, además de un inédito plan de facilidades extendidas. El ministro Martin Guzmán tiene decidido que pedirá un acuerdo sin ajustes estructurales, como habitualmente ocurre en negociaciones con el fondo. También buscará aplazar la fecha en la que el país deberá comenzar a pagar intereses hasta 2025, actualmente el primer vencimiento es en septiembre de 2021. Un acuerdo con el FMI sería el último paso previo antes de renegociar la deuda que Argentina tiene con el club de Paris, de U$D2.000 millones. Lo que normalizaría los compromisos del país en moneda extranjera y le permitirían buscar un camino sustentable de crecimiento sin vencimientos significativos en los próximos años. En el 2020, los pagos por intereses de la deuda representaron un 12% en lo que va del año.
La Capital de Córdoba anunció este martes un acuerdo con los bonistas por su bono de deuda internacional de la municipalidad de Córdoba, bajo ley extranjera. Su última oferta de reestructuración de la deuda logró el 83,79% de adhesión. Entre las modificaciones se destacan el aplazamiento en el pago de 3 vencimientos por U$D150 millones, que pasaron de comenzar en 2022 a hacerlo en 2024. La tasa de interés fue bajada un 24% y pasó a ser de 5,96% en promedio. El anuncio se produce en medio de negociaciones por parte de la provincia de Córdoba para reestructurar su deuda, que actualmente es de U$S1.685 millones.
Los futuros de la soja siguen subiendo y ya alcanzaron los U$D420 por tonelada, su precio más alto desde 2016. La bolsa de comercio de Rosario comunicó que la suba en los precios se debe a un reporte difundido por el departamento de agricultura de Estados Unidos que pronosticaba un recorte de sus cultivos en el país.
YPF S.A mostró pérdidas por 114.029 millones de pesos en sus estados contables del tercer trimestre. Lo cual representa una caída significativa con respecto al mismo periodo del año anterior donde había perdido 23.023 millones. El EBITDA también bajo un 60% con respecto al mismo periodo del 2019 algo muy similar a los ingresos por ventas que bajaron 59,9%. Obviamente, la empresa energética vio su demanda severamente perjudicada por la pandemia, y por todas las restricciones que derivaron de la misma.
Loma Negra también comunicó sus balances trimestrales en los que sus ingresos por ventas cayeron 4,5% producto de caídas en la mayoría de sus segmentos (Hormigón, Ferroviario y Agregados) parcialmente compensadas por una suba del 3% en las ventas de cemento, su principal fuente de ingreso. La empresa aclara que la demanda de hogares y minoristas muestra signos de recuperación subiendo 18% interanual, por otro lado, destaca que las grandes obras tanto públicas como privadas todavía se encuentran en niveles muy bajos. La utilidad neta en pesos fue de 6.449 millones incluyendo la venta de Yguazú Cementos S.A en Paraguay. Por último, Loma Negra anunció que las obras civiles y electromecánicas para la expansión de su planta L´ Amali se completaron en un 90%. Dicha expansión agregará 2,7 millones de toneladas anuales a un menor costo y se espera poder agregarla en 2021. En la jornada de hoy las acciones de LOMA suben 7%.
Central Puerto mostró ganancias por $5.728.713.000 en los primeros 9 meses del año. Cifra un 13% menos a los primeros 9 meses del año anterior, donde obtuvo $6.561.782.000.
Nuevas Emisiones
Letras $ Tasa de Pase Pasiva 77 días | Monto Máximo a Emitir: 15.000 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 29 de enero 2021| TNA: 37,50% | Amortización: Al vencimiento | Tasa de Interés: Tasa variable + 3% al vencimiento
Letras $ Tasa de Pase Pasiva 138 días | Monto Máximo a Emitir: 10.000 millones | Moneda de Emisión: Pesos| Vencimiento: 31 de marzo 2021| TNA: 37,70% | Amortización: Al vencimiento | Tasa de Interés: Tasa Variable + 3,20% al vencimiento
Bonos CER 1,1% | Monto Máximo a Emitir: 15.000 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 17 de abril 2021| TNA: 1,13%| Amortización: Al vencimiento ajustado por CER | Tasa de Interés: 1,10%
Boncer 1% | Monto Máximo a Emitir: 20.000 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 5 de agosto 2021| TNA: 1,51%| Amortización: Al vencimiento ajustado por CER | Tasa de Interés: 1%
Boncer 1,2% | Monto Máximo a Emitir: 15.000 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 18 de marzo 2022| TNA: 1,91%| Amortización: Al vencimiento ajustado por CER | Tasa de Interés: 1,20%
ON Genneia Clase XXX |Monto a Licitar: 51.503.944 | Moneda de Emisión: Dólares | Plazo: 24 meses | Amortización: Al vencimiento | Tasa: Fija del 12% | Clasificación: A-(arg)
Aclaración: El canje es únicamente para los tenedores de la ON Genneia Clase XXI con vencimiento el 23 de noviembre de 2020. Para que se lleve adelante dicho canje se deberá contar con un porcentaje de adhesión igual o superior al 60%.
FCA Compañia Financiera S.A Clase XVIII Serie I UVA | Monto a Emitir: 250.000.000 | Moneda de Emisión: UVAs | Plazo: 24 meses | Cupón: Fija a Licitar | Amortización: Trimestral (a partir de 18 meses) | Calificación: AA(arg)
FCA Compañia Financiera S.A Clase XVIII Serie II Badlar | Monto a Emitir: 250.000.000 | Moneda de Emisión: Pesos | Plazo: 12 meses | Cupón: Badlar + monto a Licitar | Amortización: 30% a los nueve meses y resto al vencimiento | Calificación: A1+(arg)
FF RG Albanesi Serie XI Dólar Link | Fecha de Licitación: 17 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 13 millones | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija, 7% | Plazo: 24 meses
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 31 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 28 días
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 32 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 63 días
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 33 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 119 días
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