La comisión nacional de valores (CNV) hará más sencillo el proceso de que una empresa pueda realizar una oferta pública, buscando que de esta forma puedan obtener financiación para su crecimiento a través del mercado. El programa de impulso a la apertura de capital (PAIC) busca impulsar que las empresas innovadoras, competitivas y con potencial de crecimiento puedan acceder a la bolsa gracias a medidas que den acceso al régimen de apertura de capital a todos los niveles.
La actividad industrial creció en septiembre por primera vez en el año. La suba fue del 2,6% interanual y del 5,6% con respecto a agosto según informó la UIA. Sin embargo, en el acumulado de los primeros 9 meses del año la actividad industrial bajó un 9,6% y la producción permanece un 2% por debajo de los niveles pre-pandemia.
Luego de que volviera al congreso por temas administrativos, la cámara de diputados convirtió nuevamente en ley el presupuesto del 2021. El mismo mantiene las proyecciones del original para la inflación (29%), déficit fiscal (-4,5%), crecimiento (5,5%) y dólar ($102,4).
Los futuros de la soja siguen aumentando y ya pasaron la barrera de los U$D 430 la tonelada, su valor más alto en 5 años y un 42% más de su valor en marzo. La razón principal según la bolsa de comercio es la fuerte recuperación de la demanda en China.
IRSA inversiones y representaciones S.A presento su reporte anual 20F mostrando ingresos por 33.589 millones de pesos, un pequeño aumento con respecto al 2019 donde tuvo $32.790 millones en ingresos. Las ganancias totales para el año fueron de 23.731 millones de pesos una gran diferencia con respecto a 2019 donde IRSA tuvo una pérdida neta de $38.371 millones. La gran diferencia se explica en los cambios de valor que tuvieron las inversiones inmobiliarias de IRSA, en dicha área la empresa paso de perder 37.877 millones de pesos en el 2019 a facturar $30.742 millones este año. Esta última parte explica el fuerte crecimiento del 27,5% en las acciones de IRSA propiedades comerciales en la jornada de hoy.
Tanto el dólar CCL como el MEP suben 0,9% en la jornada de hoy, llegando así a los $148,83 y $144,10 respectivamente. De esta forma, ambos amplían su brecha con el dólar mayorista. Para el CCL la brecha llega al 85,94% y para el MEP es de 80,03%
Nuevas Emisiones
Generacion Mediterranea S.A Obligaciones Negociables Clase XIII con integración únicamente con ON clase x | Fecha de Licitación: 16 de noviembre | Monto a Emitir: U$D 19.703.838 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija del 12,5% | Vencimiento: 16 de febrero de 2024 | Intereses: Trimestrales | Amortización: En 3 pagos, el 16 de febrero de 2022 y 2023 y al vencimiento
Generacion Mediterranea S.A y Central Termica Roca S.A ON clase IV | Fecha de Licitación: Del 13 al 25 de noviembre | Monto a Emitir: U$D 25.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija del 13% al comienzo y 10,5% luego del segundo pago de intereses el 12 de abril de 2021 | Vencimiento: 11 de abril de 2022 | Amortización: En 13 cuotas mensuales
Generacion Mediterranea S.A y Central Termica Roca S.A ON clase V | Fecha de Licitación: Del 13 al 25 de noviembre | Monto a Emitir: U$D 10.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Vencimiento: 24 meses después de la fecha de emisión | Amortización: Al vencimiento
Generacion Mediterranea S.A y Central Termica Roca S.A ON clase VI | Fecha de Licitación: Del 13 al 25 de noviembre | Monto a Emitir: U$D 10.000.000 ajustadas al tipo de cambio| Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 18 meses después de la fecha de emisión | Amortización: Al vencimiento
Tecnomyl S.A ON Serie I | Fecha de Licitación: 17 de noviembre | Monto de Licitar: $60.000.000 | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: 20 de octubre 2021 | Amortización: En 2 partes, 60% el 15 de junio de 2021 y el 40% restante al vencimiento | Tasa: Badlar promedio de la semana de emisión |Clasificación: A2 (arg)
FF TARJETA ELEBAR XXVII Clase A | Fecha de Licitación: 17 de noviembre | Monto de Licitar: $192.224.523 | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: A informar | Amortización: mensual | Tasa: Badlar + 300 puntos basicos |Clasificación: A1+sf (arg)
FF TARJETA ELEBAR XXVII Clase B | Fecha de Licitación: 17 de noviembre | Monto de Licitar: $6.208.646| Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: A informar | Amortización: mensual | Tasa: Badlar + 400 puntos basicos |Clasificación: A+sf (arg)
FF TARJETA ELEBAR XXVII Certificados de participacion | Fecha de Licitación: 17 de noviembre | Monto de Licitar: $72.564.652 | Moneda de Emisión: Pesos | Vencimiento: A informar |Clasificación: CCsf (arg)
Pan American Energy Obligaciones Negociables Clase 4 | | Fecha de Licitación: 17 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: U$D10.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija, 0% | Vencimiento: 3 de septiembre de 2023
Pan American Energy Obligaciones Negociables Clase 7 | | Fecha de Licitación: 17 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: U$D50.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija, 0% | Vencimiento: 60 meses después de la emisión
Fundición San Cayetano Clase III | | Fecha de Licitación: 17 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: U$D1.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija, a definir | Vencimiento: 15 meses después de la emisión |Clasificación: AA- (arg)
ON Genneia Clase XXX |Monto a Licitar: 51.503.944 | Moneda de Emisión: Dólares | Plazo: 24 meses | Amortización: Al vencimiento | Tasa: Fija del 12% | Clasificación: A-(arg)
Aclaración: El canje es únicamente para los tenedores de la ON Genneia Clase XXI con vencimiento el 23 de noviembre de 2020. Para que se lleve adelante dicho canje se deberá contar con un porcentaje de adhesión igual o superior al 60%.
FF RG Albanesi Serie XI Dólar Link | Fecha de Licitación: 17 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: U$D13.000.000 | Moneda de Emisión: Dólares | Tasa: Fija, 7% | Plazo: 24 meses
Banco Galicia Obligaciones Negociables Clase VIII | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: $1.500.000.000 | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: promedio mensual de tasa Badlar | Plazo: 9 meses | Amortización: Al vencimiento Clasificación: A1+(arg)
FF Unicred Factoring XI | Fecha de Licitación: 20 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: $300.000.000 | Moneda de Emisión: Pesos
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 31 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 28 días | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A3
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 32 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 63 días | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A3
Letras de Tesorería de la Provincia de Chaco Clase 33 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 30 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: a informar | Plazo: 119 días | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A3
Letras de Tesorería de la Provincia de Chubut Clase 1 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 100 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: 6% | Plazo: 28 días | Amortización: Al vencimiento | Calificación: CCC+
Letras de Tesorería de la Provincia de Chubut Clase 2 | Fecha de Licitación: 18 de noviembre 2020 | Monto a Emitir: 100 millones | Moneda de Emisión: Pesos | Tasa: 6% | Plazo: 363 días | Amortización: Al vencimiento | Calificación: C.ar
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