El ministro de economía Martin Guzmán convocó a un canje de deuda en pesos por bonos en dólares para el próximo 15 de diciembre. Durante la reconversión se podrán intercambiar distintas Letras y Bonos en pesos por dos Bonos denominados en dólares, el AL30 y el AL35. El tope máximo de colocación será de U$D400 millones para el bono de más corta duración y de U$D350 para el más largo y la metodología será similar a la del 9 de noviembre pasado donde se reconvirtió deuda en pesos por U$D750 millones. El objetivo del canje es seguir disminuyendo la brecha cambiaria al darle salida a los fondos extranjeros que ejercían presión sobre el contado con liquidación.
El Grupo Clarín difundió sus estados contables correspondientes a los primeros 9 meses del año destacando ingresos por $16.874,6 millones lo que representa una caída del 28,7% con respecto a los primeros 9 meses del 2019 principalmente por menores ventas, que bajaron un 22,4% y menos ingresos por publicidad, tanto en la versión online como en la de papel que cayeron un 41% entre ambas. En total la compañía de medios de comunicación acumula pérdidas en estos 9 meses por $883 millones, aun así, el déficit fue menor al del año pasado, donde a esta altura acumulaba un rojo de $980 millones. La menor caída a pesar de contar con menos ingresos se debe a menores costos salariales, honorarios por servicios y costos de impresión.
El dólar MEP cierra la semana con una leve alza del 0,3%, llegando así a los $138,57 y elevando su brecha con el dólar mayorista ($82,21) al 68,55%. El CCL por su parte, baja 0,2% hasta los $141,51 y achicando su brecha a un 72,13%.
Nuevas Emisiones
PanAmerican Energy ON Clase 8 | Fecha de Licitación: 11 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $800.000.000 | Plazo: 364 días | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: Al vencimiento
PanAmerican Energy ON Clase 4 | Fecha de Licitación: 11 de diciembre | Moneda de Emisión: Dólar Link | Monto a Emitir: U$D20.000.000 | Vencimiento: 3 de septiembre 2023 | Tasa: Fija, sujeta al tipo de cambio | Amortización: Al vencimiento
PanAmerican Energy ON Clase 7 | Fecha de Licitación: 11 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: U$D20.000.000 convertidos a pesos | Vencimiento: 19 de noviembre 2025 | Tasa: Fija, 4,75% nomial anual | Amortización: Al vencimiento | Interes: Trimestral
ON Jhon Deere credit compañía financiera Clase VI | Fecha de Licitación: 15 de diciembre | Moneda de Emisión: Dólares | Monto a Licitar: U$D 28.228.000 | Tasa: A definir | Plazo: 36 meses
ON Pyme CNV Garantizada Desdelsur Clase I | Fecha de Licitación: 15 de diciembre 2020 | Moneda de Emisión: Dólar Link | Monto a Licitar: U$D 1.800.000 (ampliable a 3.700.000) | Tasa: La evolucion del tipo de cambio tomando como referencia el promedio de los ultimos 3 dias informado por el BCRA mas un monto fijo de 2 decimales | Plazo: 30 meses | Amortización: Un tercio a los 18 meses, como otro tercio a los 24 meses y el resto al vencimiento
Red Mutual 57 Valores de Deuda Fiduciaria Clase A | Fecha de Licitación: 15 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $202.103.700 | Tasa: Fija del 37,65% | Plazo: 17 meses | Amortización: Mensual | Clasificación: raAA(sf)
Red Mutual 57 Valores de Deuda Fiduciaria Clase B | Fecha de Licitación: 15 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $15.879.600 | Tasa: Variable, Badlar + 650 pb | Plazo: 18 meses | Amortización: Mensual | Clasificación: raBB(sf)
Red Mutual 57 Valores de Deuda Fiduciaria Clase C | Fecha de Licitación: 15 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $56.300.300 | Tasa: Variable, Badlar + 750 pb | Plazo: 26 meses | Amortización: Mensual | Clasificación: raCCC(sf)
Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 34 | Fecha de Licitación: 16 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Licitar: $30.000.000 | Vencimiento: 22 de enero 2021 | Tasa: Fija | Amortización: Al vencimiento | Calificación: A3 (arg)
Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 35 | Fecha de Licitación: 16 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Licitar: $30.000.000 | Vencimiento: 19 de febrero 2021 | Tasa: Fija | Amortización: Al vencimiento | Calificación: A3 (arg)
Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 36 | Fecha de Licitación: 16 de diciembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Licitar: $30.000.000 | Vencimiento: 23 de abril 2021 | Tasa: Badlar + monto a definir | Amortización: Al vencimiento | Calificación: A3 (arg)
Información destacable: Desde el ministerio de economía ofrecerán una reconversión de activos el próximo 15 de diciembre en el cual se podrán intercambiar los títulos elegibles LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE ENERO DE 2021, LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,00% CON VENCIMIENTO 29 DE ENERO DE 2021, LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO VENCIMIENTO 26 DE FEBRERO DE 2021, LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO VTO. 26 DE FEBRERO DE 2021, LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,20% CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2021, BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,10% VTO. 17 DE ABRIL DE 2021, LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE MAYO DE 2021, LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,50% CON VENCIMIENTO 21 DE MAYO 2021 por los siguientes, Bono Al30 y Bono Al35.
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