Estados Unidos
Hoy finalizó la reunión trimestral de la Reserva Federal (FOMC) en la cual se incluyen las proyecciones de sus miembros a futuro. El principal punto que se anunció fue la aceleración del ritmo del tapering. Las compras de bonos y MBS finalizarán a mediados de marzo, varios meses antes que lo previsto en septiembre por la FED. Esto denota una FED más hawkish, poniendo el foco en la alarmante inflación y relegando levemente la búsqueda del pleno empleo. Por otro lado, el presidente Jerome Powell, aunque no lo afirmó, abrió las puertas a subas de tasas en el próximo año, en concordancia con lo que mostró el famoso dot plot en el cual los miembros del comité incluyen sus proyecciones de tipos de interés para los próximos años. A pesar de esto, Powell aclaró que los movimientos de las tasas de interés aún no han sido el centro de las discusiones del comité y que irán definiendo el momento adecuado en las próximas reuniones. Frente a todas las declaraciones, el mercado reaccionó rápidamente revirtiendo las bajas del día que acumulaba hasta ese momento y el S&P 500 se posicionó más de un 1% en positivo.
El Departamento de Comercio anunció que las ventas minoristas aumentaron un 0,3% en noviembre, ajustadas estacionalmente. Esto denota una desaceleración frente al ritmo de octubre (+1,8%). De esta manera, las ventas minoristas acumulan un crecimiento del 18,2% en los últimos doce meses. Las principales razones detrás de esto son el bajo desempleo, crecientes salarios y una mayor capacidad de ahorro gracias a esto y a los programas de estímulos recibidos anteriormente. Sin embargo, no hay que descartar el impacto de las subas de precios en este índice dado que no ajusta por inflación.
El Senado aprobó aumentar el techo de deuda nacional en USD 2.5 trillones, apenas un día antes de la fecha en la cual Janet Yellen, secretaria del Tesoro, había advertido que el país podría entrar en default. Con el nuevo techo, el default queda completamente alejado de lo posible. A pesar de contar con una notable aprobación generalizada, ciertos miembros remarcaron sus dudas acerca de los posibles desastres que podrían generar la combinación de más deuda, aumentos impositivos y el plan de gasto de más de USD 2 trillones que esperan aprobar los demócratas antes de la Navidad.
Argentina
La inflación de noviembre fue del 2,5%, por debajo de las expectativas de 3,2%. De esta manera, la inflación acumulada de los últimos doce meses asciende a 51,2%. Cabe destacar que el 13,1% de los precios relevados forman parte de los “Precios Cuidados”. Por otro lado, luego de que el INDEC diera a conocer los datos, el secretario de Comercio Roberto Feletti declaró que su programa de Precios Congelados fue un éxito pero que, como finaliza en enero, ya inició negociaciones para relanzar el programa Precios Cuidados en 2022, con más de 1.300 productos en la mira.
El BCRA está estudiando aumentar las tasas de interés. La noticia llega pronto después de las declaraciones del FMI de una necesidad de tener tipos de interés reales positivos. No obstante, se estima una suba de apenas el 3%, lo que sería más un gesto simbólico que otra cosa dado que no alcanzaría para que las tasas reales dejen de estar en negativo.
Grupo Financiero Valores S.A. recompró 191.360 acciones propias a un precio promedio ponderado de $24,609236 por un monto total de $4.709.223,40. La empresa también anunció que se ejecutará una fusión por absorción de parte de su filial Banco de Valores S.A. BYMA ya ha autorizado el listado de las acciones de BVSA, y la negociación será habilitada en oportunidad de la implementación del canje de acciones, corolario del proceso de fusión por absorción con GFV.
MIRGOR recompró 12.280 acciones propias a un precio promedio ponderado de $3.883,0423453 por un monto total de $4.768.376. Al día de la fecha se han comprado un total de 1.270.713 acciones que representan un 0,705952% del total de las acciones de la Sociedad.
Nuevas Emisiones
ON Newsan S.A. Clase 10 | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $750 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 12 meses | Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-1. ar
ON PYME CNV garantizada Zuamar S.A. Serie I | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $115 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 36 meses | Amortización: 5 cuotas, meses: 12 (14,20%), 18 (21,45%), 24 (21,45%), 30 (21,45%), 36 (21,45%) | Intereses: trimestrales | Calificación A
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 70 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML C.ar
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 132 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML C.ar
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 161 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: 2 cupones pagaderos en febrero (2 meses) y al vencimiento | Calificación ML C.ar
ON MSU Energy S.A. Clase III | Fecha de licitación: 17 de diciembre | Moneda de emisión: USD | Monto a emitir: USD 15 millones | Tasa fija a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización: al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación A(arg)
ON Crédito Directo S.A. Clase X | Fecha de licitación: 17 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $200 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 12 meses | Amortización: 3 cuotas meses 6(25%), 9(25%), 12(50%) | Intereses: trimestrales | Calificació
ON Crédito Directo S.A. Clase XI | Fecha de licitación: 17 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $200 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización: 6 cuotas trimestrales a partir del mes 9 | Intereses: trimestrales | Calificación A
Activos Seleccionados
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