Estados Unidos
Pfizer anunció que llevará adelante la adquisición de la compañía Arena Pharmaceuticals, en un acuerdo valuado en USD 6.7 mil millones. De esta manera, Pfizer pagará una prima por acción del 100,2% frente al precio de cierre del viernes de las acciones de $ARNA; y la operación será pagada con el cash en mano de la empresa. Esta compra potenciará el área de inflamación e inmunología de Pfizer, en vistas del desarrollo y mejora de diversas terapias, drogas y tratamientos relacionados.
Las acciones de Harley Davidson volaron en la apertura del día de hoy frente a la noticia de que su marca de vehículos eléctricos, LiveWire, saldrá a cotizar en la bolsa a través de una fusión con una SPAC llamada AEA-Bridges Impact Corp. De esta manera, LiveWire se convertiría en la primera empresa de motocicletas eléctricas que cotiza en la bolsa.
Una corte francesa sancionó a UBS Group AG, un banco privado y banco de inversión suizo, con una multa de más de USD 2 mil millones por ayudar a clientes millonarios en Francia a evadir impuestos. Sin embargo, esto representa una reducción de la pena inicial más de USD 3 mil millones. La empresa suiza sigue alegando que no ha cometido ningún crimen y muy probablemente apelará a una corte superior del país galo.
El tercer trimestre de este año se marcó un récord en el nivel de recompra de acciones. Las empresas del S&P 500 han adquirido más de USD 234,5 mil millones en acciones propias este trimestre. Así, superan el récord anterior: USD 223 mil millones en el cuarto trimestre de 2018. Las expectativas continúan siendo fuertes para el próximo trimestre, dado que empresas como Microsoft, Hertz, Dell y muchísimas más ya han aprobado los planes de recompra para el próximo trimestre y para 2022.
Argentina
El Fondo Monetario Internacional anunció a través de un comunicado que, a pesar de notar un progreso técnico con el país, más discusiones serán necesarias. El organismo manifestó que para Argentina resulta indispensable una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal junto con tasas de interés reales positivas.
El ministro Martin Guzmán presentará hoy el presupuesto para 2022. Entre muchos otros números, se destacan unas proyecciones de: un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1. El presupuesto no contempla pagos de vencimientos de capital al FMI. Cabe destacar que tanto estos números como los proyectados para el déficit primario y la financiación monetaria del BCRA distan bastante tanto de las exigencias del FMI como de las estimaciones de los economistas.
El BCRA le transfirió al Tesoro Nacional $120 mil millones en categoría de adelantos transitorios. Así, acumula transferencias en el año por más de $1.500 mil millones, lo que representa un 3,4% del PBI.
MIRGOR recompró 25.750 acciones propias a un precio promedio ponderado de $3.908,029204 por un monto total de $10.063.175,20. Al día de la fecha se han comprado un total de 1.232.583 acciones que representan un 0,684768% del total de las acciones de la Sociedad.
Nuevas Emisiones
Letras del Tesoro Nacional S31M2 | Fecha de licitación: 14 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $5.000 millones | Tasa: Letra a descuento | Plazo: 106 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación:
Letras del Tesoro Nacional S29A2 | Fecha de licitación: 14 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $5.000 millones | Tasa: Letra a descuento | Plazo: 135 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación:
Letras del Tesoro Nacional S31Y2 | Fecha de licitación: 14 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $5.000 millones | Tasa: Letra a descuento | Plazo: 167 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación
Letras de la Provincia del Chubut Serie LXXXI Clase 1 | Fecha de licitación: 14 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $100 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 72 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: B.ar
Letras de la Provincia del Chubut Serie LXXXI Clase 2 | Fecha de licitación: 14 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $100 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 128 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: B.ar
Títulos de deuda de la Provincia de Mendoza | Fecha de licitación: 15 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 18 meses | Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: BBB-.ar
Títulos de deuda de la Provincia de Mendoza | Fecha de licitación: 15 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $3.000 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 36 meses | Amortización: 3 cuotas de 1/3 del total, meses 24, 30 y 36 | Intereses: semestrales | Calificación: BBB-.ar
Letras de la Provincia del Chaco Clase 34| Fecha de licitación: 15 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $30 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 35 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación:
Letras de la Provincia del Chaco Clase 35| Fecha de licitación: 15 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $30 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 63 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación:
Letras de la Provincia del Chaco Clase 36| Fecha de licitación: 15 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $30 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 91 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación:
ON Newsan S.A. Clase 10 | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $750 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 12 meses | Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-1. ar
ON PYME CNV garantizada Zuamar S.A. Serie I | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $115 millones | Tasa: B + margen a licitar | Plazo: 36 meses | Amortización: 5 cuotas, meses: 12 (14,20%), 18 (21,45%), 24 (21,45%), 30 (21,45%), 36 (21,45%) | Intereses: trimestrales | Calificación A
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 70 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML C.ar
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 132 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML C.ar
Letras de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación: 16 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 161 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: 2 cupones pagaderos en febrero (2 meses) y al vencimiento | Calificación ML C.ar
Activos Seleccionados
Wells Fargo & Co anunció una alianza estratégica con HSBC Bank para utilizar una solución basada en la blockchain para todo lo concerniente a transacciones de divisas (FX). Ambas empresas compartirán un libro mayor digital y contarán con transparencia de las operaciones en tiempo real y reducirán notablemente el costo de dichas transacciones.
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