Noticias y Próximas Emisiones

Estados Unidos 

Intel dijo en un comunicado de prensa que mantendrá la propiedad mayoritaria de Mobileye. Mobileye es un proveedor de sistemas avanzados de seguridad automotriz que Intel compró en 2017 por aproximadamente USD 15 mil millones. Mobileye fue esencialmente el pionero de las cámaras de los automóviles a crear funciones como el control de crucero adaptativo y la asistencia para mantener el carril, dos precursores de los automóviles que se conducen solos. Debido a este comunicado las acciones de Intel aumentaron más del 8% en el pre market. 

Coupa Software, compañía de software de gestión de gastos informó ganancias y ventas del tercer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, pero un crecimiento que decepcionó. Las ganancias ajustadas del tercer trimestre fueron de USD 31 centavos sobre ingreso de USD 185.8 millones. Un año antes la compañía reportó una ganancia ajustada de USD 18 centavos por acción sobre ingresos de USD 133 millones. Además, reportó una facturación de USD 193 millones, un aumento del 38% respecto al año anterior. Los ingresos por suscripción aumentaron un 4% interanual a 164,7 millones de dólares. Los analistas de RBC Capital Markets, redujeron su precio objetivo de las acciones a USD 155 desde USD 270, debido a que hubo una desaceleración notable en el crecimiento orgánico y que la guía de la facturación del F4Q estuvo por debajo del consenso. 

 

Internacional 

China Evergrande Group no realizó los pagos vencidos de algunos bonos en dólares estadounidenses antes de que expirara el plazo final el lunes, lo que podría preparar el escenario para un incumplimiento masivo y unas de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia del país.  

 

Argentina 

Según medios locales, el gobierno sigue negociando para agilizar el acuerdo técnico con el FMI. El objetivo es presentar el plan plurianual la próxima semana en el Congreso. Guzmán proyecta alcanzar un déficit primario del 3,3% en 2022 con una reducción de los subsidios, pero sin renunciar a las obras públicas. Este déficit sería aún mayor si el crecimiento del PBI termina acercándose al 2,5% como el proyectado por el Fondo en lugar del 4,0% proyectado por Guzmán. 

Tecpetrol, la empresa energética del grupo Techint, le compró a la alemana ABO Wind el 100% de Buena Ventura, un parque cólico de 105 megawatss de capacidad que actualmente está en desarrollo. Ubicado en la localidad de Gonzáles Cháves, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la firma europea había comprometido en él una inversión de USD 131,04 millones. Tecpetrol no develó a cuánto ascendió el precio de la adquisición. Es el debut en el negocio de las energías renovables de Tecpetrol, uno de los mayores inversores actuales en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

 

Nuevas Emisiones 

ON PYME Meranol S.A.C.I. Clase 15 | Fecha de licitación: 9 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $250 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 12 meses | Amortización: al vencimiento. | Intereses: semestrales | Calificación A2(arg) 

ON PYME Meranol S.A.C.I. Clase 16 | Fecha de licitación: 9 de diciembre | Moneda de emisión: USD link | Monto a emitir: $250 millones | Tasa fija a licitar | Plazo: 18 meses | Amortización: al vencimiento. | Intereses: semestrales | Calificación A-(arg) 

Letras de la provincia de Rio Negro Serie II | Fecha de licitación: 9 de diciembre | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.200 millones | Tasa B + margen a licitar | Plazo: 6 meses | Amortización: al vencimiento. | Intereses: trimestrales | Calificación 

Letras de la provincia de Rio Negro Serie III | Fecha de licitación: 9 de diciembre | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.200 millones | Tasa B + margen a licitar | Plazo: 6 meses | Amortización: al vencimiento. | Intereses: trimestrales | Calificación 

VDF Senior Red Mutual 60 | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $293.403.600 | Tasa B+ 400 bps | Plazo: 15 meses | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: raAA+(sf) 

VDF Clase B Red Mutual 60 | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $35.627.600 | Tasa B+ 650 bps| Plazo: 18 meses | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: raA(sf) 

VDF Clase C Red Mutual 60 | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $81.733.800 | Tasa B+ 750 bps | Plazo: 26 meses | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: raCCC(sf) 

CdP Red Mutual 60 | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $293.403.600 | Tasa: fija a licitar | Plazo: 44 meses | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: raC(sf) 

ON Albanesi Energía S.A. Clase III | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: Dólar Linked | Monto a emitir: USD30 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 33 meses | Amortización: 4 cuotas de 10% la primera y las siguientes de 30% (24, 27, 30 y 33) | Intereses: trimestrales | Calificación: 

ON Albanesi Energía S.A. Clase IV | Fecha de licitación: 10 de diciembre | Moneda de emisión: UVA | Monto a emitir: USD30 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 33 meses | Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: 

 

Activos Seleccionados 

La Comisión Europea está examinando la adquisición de Microsoft la adquisición planificada de Nuance Communications, la empresa de tecnología de transcripción. Se esperaba que el acuerdo, anunciado en abril, se concretara después de que los reguladores de Estados Unidos y Australia dieran luz verde. La Comisión Europea, como regulador antimonopolio de Europa tiene hasta el 21 de diciembre para decidir si amerita una investigación más amplia.