Noticias y Próximas Emisiones

Estados Unidos 

Ernst & Young pagará USD 100 millones por una multa, admitiendo que ciertos auditores han infringido las normas éticas en sus respectivos exámenes en los últimos años, según un informe publicado el día de hoy. La SEC anunció que dicha multa es la mayor jamás impuesta en una firma de auditoría, y se debe principalmente a la incapacidad por parte de EY de reportar las imprudencias a los empleadores cuando realizaban preguntas acerca de cierto comportamiento. En adición a la multimillonaria multa, EY deberá pagar por dos distintos servicios de revisiones de cumplimiento, a realizar por dos firmas externas.   

Nike presentó sus estados contables del cuarto trimestre fiscal. La empresa registró ingresos por USD 12.2 mil millones, superando las expectativas de los analistas en más de 150 millones. Por el lado de las ganancias por acción, totalizaron USD 90 centavos frente a las expectativas del mercado de USD 81 centavos. A pesar de que los ingresos en China cayeron un 20% debido a las restricciones de movilidad, y en EE. UU. se contrajeron en un 5%, crecimiento de doble digito en varias regiones permitió un buen desempeño en términos holísticos.  

La banca de inversión Jefferies anunció sus resultados del segundo trimestre (primer trimestre fiscal). Los ingresos cayeron un 30% año contra año hasta USD 1.37 mil millones, en un contexto muy difícil para los mercados de capitales en general. Las ganancias por acción ascendieron a USD 0,45, ubicándose un 11,7% por debajo de las expectativas de los analistas encuestados por FactSet que eran de USD 51 centavos. Por diferencias en su calendario fiscal, Jefferies presenta balance aproximadamente tres semanas antes que sus competidores como Goldman Sachs o Morgan Stanley. En ese sentido, los resultados de la firma elevan la preocupación de los resultados y son vistos como un indicador anticipado del segmento en general. En resumen, el panorama no resulta el más alentador de cara a las próximas presentaciones de estados contables de las principales bancas de inversión.  

 

Internacional 

Las acciones de Trip.com volaron más de un 12% en la apertura de hoy luego de que la agencia china de viajes reportara sus estados contables trimestrales. La empresa superó las expectativas de los analistas que cubren la empresa tanto en términos de ganancias como en ingresos, y por un amplio margen. Cabe destacar que los recientes levantamientos de restricciones de viajes en el país asiático fueron un punto clave a nivel industria, y lógicamente beneficiaron los niveles de actividad de Trip.com. En ese sentido, de continuar la tendencia de desregulaciones en China, las perspectivas del sector se vuelven aún más atractivas y también para la empresa en particular, que aún no logró volver a tener beneficios netos positivos. De todas maneras, en el trimestre las pérdidas por acción fueron de USD 0,06, muy por debajo de las expectativas de Wall Street de USD 0,55 y muy cerca del break-even

 

Argentina 

IRSA recompró 143.000 acciones propias a un precio promedio ponderado de $89,1498 por un monto total de $12.748.427,65. Hasta el día de la fecha, se han recomprado acciones equivalentes a un total de 3.663.472 Ordinarias que representan aproximadamente un 33,49 % del programa aprobado. 

Grupo Supervielle comunicó que realizó un aporte irrevocable de capital a su subsidiaria IUDÚ Compañía Financiera por $50.000.000, a ser destinado para capital de trabajo. Al mismo tiempo, la subsidiaria Banco Supervielle aprobó girar $950.000.000 en calidad de aportes irrevocables a IUDÚ CF. A su vez, IUDÚ CF aprobó realizar un aporte irrevocable a Tarjeta Automática S.A., por $250.000.000 para ser aplicado a capital en trabajo.  

Banco Macro anunció que pondrá a disposición de los accionistas la cuota número 7 del dividendo el próximo 6 de julio. El pago será en efectivo por un monto total de $1.645.953.695,31 o su equivalente $2,574 por acción. 

BBVA comunicó que pondrá a disposición las cuotas 1 a 7 del programa de dividendos aprobado. Dichas cuotas representan un monto de $7.679.705.250 o su equivalente $12,534 por acción. La fecha de pago será el próximo miércoles 6 de julio. 

El BCRA anunció que creará una línea de liquidez específica para los Fondos Comunes de Inversión, con el fin de ratificar el hecho de que el Banco Central garantizará liquidez para los instrumentos del Tesoro y sostendrá sus precios a discreción.  

 

Activos Seleccionados 

Las acciones de MSCI recibieron un recorte en su precio por parte de RBC Capital, pasando desde USD 600 hasta USD 520.  

 

Nuevas Emisiones 

Letra de Liquidez del Tesoro Nacional (solo para FCI) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $10.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 29 días | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional (S31G2 - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $30.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 2 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional ajustada por CER (X21O2 - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $25.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 4 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional (S31O2 - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $40.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 4 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional ajustada por CER (X23N2) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $35.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 5 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional (S30N2 - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $50.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 5 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Letra del Tesoro Nacional ajustada por CER (X16D2 - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $45.000 millones | Tasa: a descuento, a licitar | Plazo: 6 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación 

Bono DL Tesoro Nacional (TV23D - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: USD | Monto a emitir: USD 50 millones | Tasa: TNA 0,3% | Plazo: 10 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación 

Bono DL del Tesoro Nacional (TV24D - reapertura) | Fecha de licitación 28-29 de junio | Moneda de emisión: USD | Monto a emitir: USD 100 millones | Tasa: TNA 0,4%| Plazo: 22 meses | Amortización al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación 

ON PYME Sion Serie VIII Clase A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $300 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 36 meses | Amortización en 11 cuotas trimestrales y escalonadas a partir del mes 6 | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-ar 

ON PYME Sion Serie VIII Clase B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $300 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 60 meses | Amortización en 17 cuotas trimestrales y escalonadas a partir del mes 12 | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-ar 

FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.829 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 5,77 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación AAAsf (arg) 

FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $177 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 6,80 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación Asf (arg) 

FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF C | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $301 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 10,87 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación CCsf (arg) 

FF Collins III VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $134 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 8 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación AAA.ar (sf) 

FF Collins III VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $27 millones | Tasa: B+ 200 pbs | Plazo: 11 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación BBB.ar (sf) 

FF Collins III VDF C | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $27 millones | Tasa: fija TNA 40% | Plazo: 15 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación CC.ar (sf) 

FF Unicred Factoring XVI VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $462 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 12,13 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación  

FF Unicred Factoring XVI VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $29 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 13,20 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación  

FF Unicred Factoring XVI CP | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $68 millones | Tasa: - | Plazo: 14,17 meses | Amortización al vencimiento| Intereses: - | Calificación