Noticias y Próximas Emisiones

Estados Unidos

  • La Reserva Federal publicó las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de los días 2 y 3 de mayo, en donde se puede observar que la mayoría de los miembros están a favor de pausar las alzas de las tasas de interés después del aumento de 0,25 puntos básicos el 3 de mayo.
    • Sin embargo, otros miembros siguen creyendo que se necesitaría un mayor endurecimiento de la política en futuras reuniones para que la inflación regrese al 2%.

 

  • Urban Outfitters subió un 16%, luego de que se den a conocer sus resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado. La ganancia por acción fue de 0,56 dólares, frente a 0,33 dólares en el mismo trimestre del año 2022, mientras que las previsiones eran de 0,36 dólares.
    • Además, las ventas aumentaron un 5%, muy por encima de las expectativas de los analistas de un aumento del 2,6%.

 

 

Internacional

  • La inflación de Reino Unido en abril se redujo al 8,7% interanual, un 1,4% por debajo del mes de marzo, pero por encima de las expectativas del mercado del 8,2%.
    • Se trata de la tasa más baja desde marzo de 2022, debido a una fuerte desaceleración de los precios de la electricidad y el gas.

 

 

Argentina

  • En mayo, el Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,2 puntos respecto al mes anterior hasta situarse en 38,31, según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella.
    • Esta suba se debe principalmente a que el subíndice de Situación Macro presentó un aumento de un 25,44%.

 

 

Activos Seleccionados

  • Bayer anunció la emisión de nuevos bonos senior con un volumen de 3 mil millones de euros. La emisión consiste en tres tramos con vencimientos de 3.25, 6.5 y 10 años, con cupones de 4%, 4,25% y 4,635%, respectivamente.
    • Las calificaciones esperadas para los instrumentos son de Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB+ (Fitch). Los volúmenes fueron de 750 millones cada uno de los primeros dos tramos y 1.500 millones el tramo más largo.
    • En último lugar, cabe mencionar que la emisión tuvo un elevado nivel de oversuscription, lo que refleja la confianza de los inversores en el desarrollo de la compañía.  

 

 

Nuevas Emisiones

  • ON PYME CNV GARANTIZADA RADIADORES PRATS SERIE 1 | Fecha de licitación: 29 de mayo | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 200.000.000| Tasa: BADLAR + pbs a determinar | Plazo: 24 meses | Amortización: en 3 pagos: 33% a los 12 meses, 33% a los 18 meses y 34% en la fecha de vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: -.
  • ON PYME CNV GARANTIZADAS MAIOCCO CEREALES SERIE I CLASE I | Fecha de licitación: 29 de mayo | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 150.000.000| Tasa: BADLAR + pbs a determinar | Plazo: 30 meses | Amortización: en 3 pagos: 33% a los 18 meses, 33% a los 24 meses y 34% en la fecha de vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: -.
  • ON PYME CNV GARANTIZADAS MAIOCCO CEREALES SERIE I CLASE II | Fecha de licitación: 29 de mayo | Moneda de emisión: USD Link | Monto: $ 150.000.000| Tasa: fija a licitar | Plazo: 30 meses | Amortización: en 3 pagos: 33% a los 18 meses, 33% a los 24 meses y 34% en la fecha de vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: -.
  • FF TOTAL ASSETS I CLASE A | Fecha de licitación: 30 de mayo | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 448.700.000| Tasa: BADLAR + 100 pbs | Plazo: 36 meses | Amortización: integra al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: AAAsf(arg).
  • FF TOTAL ASSETS I CLASE B | Fecha de licitación: 30 de mayo | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 120.000.000| Tasa: BADLAR + 200 pbs | Plazo: 36 meses | Amortización: integra al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: BBB+sf(arg).
  • FF TOTAL ASSETS I CLASE C | Fecha de licitación: 30 de mayo | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 131.376.651| Tasa: fija al 82% | Plazo: 36 meses | Amortización: integra al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: CCCsf(arg).