TELECOM

Telecom anunció un canje de sus bonos en dólares a 2021 (cupón 6,5%) originalmente emitidos por Cablevisión, por nuevos bonos en dólares a 2025, con cupón de 9%, por un total de hasta USD 373 millones.

Telecom canjeará sus ON en dólares a 2021 por nuevas ON a 2025 con tasa del 9%, por un total de USD 373 millones. Además, por el canje pagará un premium de USD 20 por cada VN 100. La oferta inició a las 10AM de hoy y finalizará el 17 de octubre. Además, pagará dividendos de $8,07 por acción a partir del 18 de octubre.

Telecom coloco USD 400 millones de Obligaciones Negociables a 7 años con un rendimiento del 8,25%. Usará los fondos para refinanciar sus pasivos.