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El ministro de economía Martin Guzmán convocó a un canje de deuda en pesos por bonos en dólares para el próximo 15 de diciembre. Durante la reconversión se podrán intercambiar distintas Letras y Bonos en pesos por dos Bonos denominados en dólares, el AL30 y el AL35. El tope máximo de colocación será de U$D400 millones para el bono de más corta duración y de U$D350 para el más largo y la metodología será similar a la del 9 de noviembre pasado donde se reconvirtió deuda en pesos por U$D750 millones. El objetivo del canje es seguir disminuyendo la brecha cambiaria al darle salida a los fondos extranjeros que ejercían presión sobre el contado con liquidación.
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El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC cayó 0,9% interanual en octubre lo cual representa la menor caída en más de un año. A su vez, el índice muestra un crecimiento mensual del 4,3% y acumula 5 meses consecutivos de subas luego de las fuertes caídas entre marzo y mayo. El Índice de Producción Industrial (ICI) en cambio tuvo una baja del 2,9% en octubre, con respecto al mismo mes de 2019 y del 2,5% contra septiembre de este año.
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Mientras que en el último mes el Banco Central y el gobierno han logrado una relativa calma cambiaria con reducción de las brechas a niveles cercanos al 80%, no han podido modificar las expectativas. La falta de reservas, la actividad económica todavía en niveles muy bajos y las necesidades de financiamiento del Tesoro hacen creer que se seguirá inyectando liquidez al sistema. Si bien una parte importante de la expansión monetaria podría absorberse por el incremento estacional de la demanda, no sería suficiente como para evitar efectos en los precios o el tipo de cambio.
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Según un informe de la UCA que contempla datos correspondientes al cuatrimestre de julio a octubre, el 44,2% de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. Si se compara con el final del año pasado, el aumento es del 3,2%, dado que ese año se cerró con una cifra del 41%. Si se compara con 2018, la diferencia es todavía más sustancial ya que en ese año la cantidad de personas en situación de pobreza era del 34%.
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El Gobierno logró captar del mercado $110.577 millones en su licitación de ayer, un 16% más de lo que originalmente esperaba y más que suficiente para cubrir los $95.200 millones que enfrentará en vencimientos esta semana, que equivalen a un 37% de los del mes. Si bien desde economía ofrecieron 4 instrumentos, la gran mayoría se colocó en la letra ajustada a la tasa de pases pasivos (Lepase) que captó $50.193 millones y en la letra que ajusta por el índice CER (Lecer) a 180 días que obtuvo $49.806 millones. Los $10.000 restantes provinieron de otra de las letras Lecer a 283 días y del bono CER 2022. A pesar de cumplir con el objetivo, el 54% de los captado ayer esta ajustado por inflación por lo que sigue aumentando la indexación de la deuda a la suba de los precios.
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El Ministerio de Economía realiza hoy la primera de sus 4 licitaciones del mes. Los instrumentos que se subastan son, una letra ajustadas por la tasa de pases pasivos a 7 días más 3,20% y con vencimiento en marzo de 2021, 2 letras ajustadas por CER a 168 y 283 días y un bono CER con vencimiento en 2022 y que ajustará según el tipo de cambio más un 1,3%. En total el gobierno buscará obtener una financiación de $90.000 millones entre los 4 instrumentos, con el fin de hacer frente a los vencimientos que enfrentará en diciembre.
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El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación Letras del Tesoro Nacional en Pesos y Bonos del Tesoro Nacional Ajustados por CER.
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Economía difundió el cronograma de licitaciones para el mes de diciembre. Si bien no se dieron a conocer que instrumentos se licitaran en cada una de las fechas, si se confirmó que habrá 4 licitaciones. La primera tendrá su fecha de subasta mañana y su fecha de liquidación el viernes, la segunda se subastará el martes 15 y liquidará el viernes 18, la tercera será subastada ese mismo viernes 18 pero se liquidará el martes 22 mientras que la última tiene su fecha de subasta el día 28 de este mes y se liquidará el 30. Recordemos que este mes el Gobierno enfrentará vencimientos por $250.220 millones.
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El Merval se suma a la mala performance de los mercados internacionales y baja 1,7% en la jornada de hoy. De todas formas, el principal indicador de la bolsa argentina cierra un mes de noviembre muy positivo en donde aumentó 20,8%, impulsado principalmente por el sector bancario en donde Galicia, Macro y BBVA crecieron más del 30% y el sector energético, en donde YPF subió 51%.
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En la licitación de ayer, que incluyó en total 5 títulos, el Gobierno pudo obtener la mayoría del capital que buscaba. Por un lado, las dos letras ajustadas a la tasa de pases pasivos a 7 días más un 3%, que hoy está en 36,50%, tuvieron suerte dispar. La más corta de las letras, con vencimiento en 60 días, logró captar $25.000 millones, aunque el Gobierno solamente buscaba $10.000 millones. Por otro lado, la letra a 121 días que buscaba obtener $30.000 millones solo obtuvo un poco más de $12.000 millones. Una tercera letra que ajustaba por inflación (LECER) más un 0,75% pudo colocar casi $44.000 millones y no alcanzó los $50.000 millones originalmente pretendidos. En total, las 3 letras le dieron al gobierno un total de $81.000 millones lo que no le alcanza para afrontar los vencimientos de los próximos días por $93.500 millones por lo que deberá hacer uso del excedente que acumuló en las emisiones previas.