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El BCRA resolvió ayer un nuevo aumento en la tasa de interés que le paga a los bancos por los pases a 1 y 7 días. La suba fue del 30% al 31% para los de un día y de 33% al 34,5% para los de una semana. De esta forma ambas tasas cierran una fuerte suba mensual ya que estaban al 19% a principios de mes. Las tasas de Leliq y de plazo fijo por su parte, no tuvieron modificaciones.
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Las reservas del BCRA perdieron U$D 274 millones en la jornada de ayer y quedaron en su nivel más bajo desde enero del 2017. En total, las reservas internacionales acumulan U$D 39.866 millones de dólares.
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En las licitaciones de la jornada de ayer el gobierno logró captar del mercado unos $254.671 millones. Dicho monto supera ampliamente los vencimientos del mes por lo que el gobierno le dará algo de oxígeno al BCRA que los viene respaldando con una fuerte emisión monetaria. Desde que comenzó el año, la entidad asistió al fisco con 1,7 billones de pesos.
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El gobierno extendio por decreto el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta fin de año. El programa requiere un fuerte gasto público por parte del gobierno ya que subsidia hasta en un 50% el pago de salarios para las empresas que lo solicitan.
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El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) marcó en agosto una caída interanual de la economía argentina del 11,6%. Lo preocupante del dato es que desacelera la tendencia al alza de mayo a julio, luego de los fuertes desplomes de marzo y abril. En total la economía creció 1,1% con respecto a julio, pero sigue un 10% por debajo de los niveles pre-pandemia.
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El precio de la soja llegó a los U$D 395 la tonelada y acumula una suba del 31% desde su piso en marzo. Tal incremento se explica por la gran demanda del commodity en China y también por incertidumbre en la producción de soja en Sudamérica debido al fuerte impacto del coronavirus en la región. Sin embargo, el incentivo de vender a estos precios para los productores argentinos se pierde debido a la gran dimensión que tiene la brecha cambiaria en el país, superior al 100%.
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El BCRA prepara más medidas para proteger sus reservas. Mañana, en su reunión de directorio, podrían definir una nueva suba de la tasa de pases. Se analiza subir la misma del 30% al 33%. Además, la tasa a 7 días subiría del 33% al 36%. Por último, también se analiza bajar la tasa de las leliqs del 36% al 35%. El objetivo de estas medidas sería ir sustituyendo a las letras leliq por los pases, ya que al no haber diferencia de tasas, las letras no tendrán ningún atractivo para los inversores y perderán su demanda.
CNV Nuevas resoluciones. RG CNV 862/20 y Comunicación A 7142 BCRA
La Comisión Nacional de Valores ("CNV") emitió la Res. Nro. 862/20 por medio de la cual se incluye modificaciones al régimen de parking de títulos valores vigente. La norma se publicó hoy, 20 de octubre, en el Boletín Oficial, por lo tanto, se encuentra vigente.
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Guzmán anunció medidas con el fin de reducir la brecha cambiaria. Entre las mismas deja sin efecto la prohibición para inversores no residentes para operar los dólares CCL y MEP. Además, el parking impuesto para operar los títulos que se compran con esos instrumentos quedan reducidos a 3 días buscando darle una mayor liquidez a estos últimos. También el ministro comunicó la licitación de un bono en dólares por parte del Tesoro que se podrá adquirir en pesos por U$D 750 millones. El objetivo de este bono es darle una salida a los grandes fondos de inversión que mantienen posiciones millonarias en bonos en pesos, y que, al intentar salirse del mercado venían provocando una presión extra sobre la brecha cambiaria.
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Luego de que la brecha entre los dólares financieros y el oficial subiera 45 puntos porcentuales en los últimos 20 días el ministro Martin Guzmán anunciará medidas en busca de restarle volatilidad al CCL y el MEP. Una de las medidas será eliminar el parking impuesto a los no residentes para hacer contado con liquidación. Otra de las medidas que anticipo Guzmán es darle un mayor incentivo tributario a los que ahorran en pesos. Está pensado que no paguen ganancias los activos en pesos indexados por Cer o UVA, además de a los activos en pesos que tengan como objetivo una inversión productiva.